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Enhanced Index Funds: fondi gestiti con metodi quantitativi
con l'obiettivo di ottenere un rendimento maggiore rispetto all'indice
di riferimento. Le metodologie di gestione più comuni sono:
- utilizzare l'analisi quantitativa al fine di selezionare tra
i titoli che compongono l'indice quelli che presentano una migliore
prospettiva di rendimento;
- replicare tutto l'indice e utilizzare strumenti derivati per
ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice.
Endowment: fondo di dotazione delle università statunitensi.
ERISA: (Employee Retirement Income Security Act) si indica
l'attività d'investimento legata ai piani previdenziali americani
non obbligatori.
Esposizione al mercato: l'ammontare di un portafoglio esposto
al rischio di mercato a causa del non perfetto bilanciamento tra
posizioni lunghe e corte.
Esposizione netta al mercato: saldo tra le posizioni lunghe
e le posizioni corte di un portafoglio. Espressa in percentuale
è pari a:
Esposizione lunga - Esposizione corta
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Capitale
Exchange Traded Funds: fondi indicizzati quotati in una borsa
valori nei quali la composizione del portafoglio del fondo rispecchia
perfettamente l'indice di riferimento. La quotazione in borsa consente
di acquisire una posizione lunga o corta rispetto ad un settore, ad
un paese o ad un'area geografica in qualsiasi momento durante la giornata
e con un capitale minimo molto limitato.
Executing broker: intermediari che eseguono gli ordini del fondo
sui mercati. |