La sesta edizione dei MondoHedge Awards, con l?assegnazione annuale dei riconoscimenti di MondoHedge ai fondi hedge di diritto italiano, avrà luogo il 12 febbraio 2009 a Palazzo Mezzanotte - Milano, Piazza degli Affari 6 alle ore 18.

Viste le logiche di medio lungo periodo necessarie per la corretta valutazione dell?investimento in hedge fund e la disponibilità di un sufficiente track record a sette anni dalla nascita dell?industria italiana, per la prima volta i riconoscimenti di MondoHedge saranno assegnati, oltrechè per i risultati a 12 mesi, anche per quelli a 36 mesi.

I MondoHedge Awards 2009 prevedono quindi 13 riconoscimenti:

? Categoria fondo di fondi hedge
- Miglior fondo di fondi hedge del 2008;
- Miglior fondo di fondi hedge a 36 mesi.
? Categoria fondo di fondi hedge high volatility;
- Miglior fondo di fondi hedge high volatility del 2008;
- Miglior fondo di fondi hedge high volatility a 36 mesi.
? Categoria fondo di fondi hedge low & medium volatility
- Miglior fondo di fondi hedge low & medium volatility del 2008;
- Miglior fondo di fondi hedge low & medium volatility a 36 mesi.
? Categoria fondo di fondi hedge equity
- Miglior fondo di fondi hedge equity del 2008;
- Miglior fondo di fondi hedge equity a 36 mesi.
? Categoria fondo di fondi hedge specialist other
- Miglior fondo di fondi hedge specialist other del 2008.
? Categoria fondo di fondi misto
- Miglior fondo di fondi misto del 2008;
- Miglior fondo di fondi misto a 36 mesi.
? Categoria fondo hedge single manager
- Miglior fondo hedge single manager del 2008;
- Miglior fondo hedge single manager a 36 mesi.

Nota
I premi a 36 mesi vengono assegnati solo alle categorie che presentano un numero di fondi non inferiore a 5.

Attestazione PricewaterhouseCoopers
Anche quest?anno, i dati per la determinazione dei ranking e dei vincitori dei MondoHedge Awards 2009 saranno esaminati da PricewaterhouseCoopers che, sulla base della verifica dell'accurata elaborazione dei dati quantitativi relativi alla performance mensile, alla performance da inizio anno, e a 36 mesi, allo Sharpe ratio e alla massa gestita, rilascerà un'attestazione sulla corretta applicazione dei criteri per l'assegnazione dei premi.

         

La selezione delle nomination e l'individuazione dei vincitori avverrà sulla base dei seguenti criteri.

Oggetto di analisi
Tutti i fondi di fondi hedge, fondi di fondi misti e i fondi hedge single manager di diritto italiano in euro, censiti dal database di MondoHedge, con un track record al 31 dicembre 2008 di almeno 12 mesi completi per i premi relativi all’anno 2008 e di almeno 36 mesi completi per i premi a 3 anni, oltre ad una massa gestita stimata al 1 gennaio 2009 pari ad almeno 10 milioni di euro.

Comunicazione dei dati
Stante l’eccezionalità dell’anno di riferimento, saranno esclusi dall’analisi tutti i fondi di fondi hedge, fondi di fondi misti e fondi single manager di diritto italiano per i quali, al 9 febbraio 2009, le Sgr non abbiano ancora pubblicato o comunicato a MondoHedge i Nav definitivi al 31 dicembre 2008.

Nomination
Entrano in nomination i primi tre fondi di fondi hedge, fondi di fondi misti e fondi single manager ordinati per rendimento nelle diverse categorie e orizzonti temporali oggetto dei riconoscimenti.

Esclusioni
Sono esclusi dalle nomination, sulla base delle autocertificazioni scritte fornite dalle Società di Gestione all’Ufficio Studi MondoHedge:
• I fondi feeder  (fondo che investe il suo patrimonio nel fondo master);
• Alcune specifiche classi di fondi (es. classe A o classe B) a cui le relative società di gestione, tramite autocertificazione scritta, hanno chiesto di non dare rilevanza nelle classifiche comunicate all’esterno da MondoHedge;
• Il fondo che nel periodo oggetto di analisi ha registrato la minor performance tra fondo replica (fondo che ha l’obiettivo di replicare il portafoglio del fondo originale) e il fondo originale.
Sono inoltre esclusi dalle nomination:
• tutti i fondi di fondi hedge, fondi di fondi misti e fondi hedge single manager di diritto italiano che al 31 dicembre 2008 presentino un track record rettificato per più di 5 mesi, anche non consecutivi, nel corso di ogni anno;
• tutti i fondi di fondi hedge, fondi di fondi misti e fondi hedge single manager di diritto italiano di cui sia stata annunciata la liquidazione nel corso del 2008;
• tutti i fondi di fondi hedge, fondi di fondi misti e fondi hedge single manager di diritto italiano che abbiano applicato misure di side pocket ai Nav di novembre o dicembre 2008;
• tutti i fondi di fondi hedge, fondi di fondi misti e fondi hedge single manager di diritto italiano che abbiano introdotto misure di gate.

Vincitori
Premi per i risultati conseguiti nel 2008 (12 mesi)

I MondoHedge Awards, per i premi relativi al 2008, vengono assegnati ai fondi che, insieme al miglior rendimento nell'anno 2008, presentano un indice di Sharpe (calcolato con un tasso risk free del 3,5%) non inferiore del 25% rispetto al miglior indice di Sharpe della categoria. Nel caso in cui nessuno dei 3 indici di Sharpe dei fondi in nomination rispetti tale caratteristica, viene preso in considerazione il fondo con l'indice di Sharpe migliore nell'ambito dei tre fondi entrati in nomination. Nel caso in cui gli indici di Sharpe dei fondi in nomination siano negativi, i MondoHedge Awards verranno comunque assegnati ai fondi che presentano il miglior rendimento nell’anno 2008, tenuto conto della connessa capacità di protezione del capitale nel contesto di un anno eccezionale.

Premi per i risultati conseguiti a 3 anni (36 mesi)

I MondoHedge Awards, per i premi a 3 anni, vengono assegnati ai fondi che, insieme al miglior rendimento a 36 mesi, presentano un indice di Sharpe (calcolato con un tasso risk free del 3%) non inferiore del 25% rispetto al miglior indice di Sharpe della categoria. Nel caso in cui nessuno dei 3 indici di Sharpe dei fondi in nomination rispetti tale caratteristica, viene preso in considerazione il fondo con l'indice di Sharpe migliore nell'ambito dei tre fondi entrati in nomination. Nel caso in cui gli indici di Sharpe dei fondi in nomination siano negativi, i MondoHedge Awards verranno assegnati ai fondi che presentano il miglior rendimento a 36 mesi.

Clausola revocatoria
Nel caso in cui il Nav di fine dicembre 2008 di uno dei vincitori dei MondoHedge Awards 2009 venga rettificato dalla Sgr nei tre mesi successivi alla premiazione, cioè entro il limite del 12 maggio 2009, il premio sarà revocato e assegnato al secondo classificato.

MondoHedge Awards 2008
MondoHedge ha presentato i vincitori dei MondoHedge Awards 2007.
Ecco i vincitori:
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Low Volatility
Bim Market Neutral Classe A
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Medium Volatility
Albertini Syz Multistrategy
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy High Volatility
Global Managers Selection Fund
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Equity
Unifortune Challenge Fund
- CATEGORIA Fondo di Fondi Misto
Albertini Syz Innovation
- CATEGORIA Fondo Puro
Aliseo
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge
Albertini Syz Multistrategy

MondoHedge Awards 2007
MondoHedge ha presentato i vincitori dei MondoHedge Awards 2006.
Ecco i vincitori:
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Low Volatility
Unifortune Value Fund
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Medium Volatility
Ersel Multistrategy Medium
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy High Volatility
Generali Directional
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Equity
Pwm Technology Fund
- CATEGORIA Fondo di Fondi Misto
Albertini Syz Innovation
- CATEGORIA Fondo Puro
Unifortune Albatross Fund
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge
Pwm Technology Fund

MondoHedge Awards 2006
MondoHedge ha presentato i vincitori dei MondoHedge Awards 2005.
Ecco i vincitori:
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Low Volatility
Pwm Ns Investimenti
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Medium Volatility
Kairos Multi-Strategy Fund III
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy High Volatility
Kairos Asia Fund
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Equity
Hedge Invest Sector Specialist
- CATEGORIA Fondo di Fondi Misto
Kairos Opportunity Fund
- CATEGORIA Fondo Puro
Hedgersel
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge
Kairos Asia Fund
- CATEGORIA nuovo Fondo di Fondi Hedge
Hedge Invest Alpha Gold Classe B
- CATEGORIA Sgr - Patrimonio
Mps Alternative Investments Sgr S.p.A.

MondoHedge Awards 2005
MondoHedge ha presentato i vincitori dei MondoHedge Awards 2004.
Ecco i vincitori:
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Low Volatility
Gestielle Hedge Low Volatility
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Medium Volatility
Kairos Multi-Strategy Fund I
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy High Volatility
Global Managers Selection Fund
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Equity
Ersel Multistrategy High
- CATEGORIA Fondo di Fondi Misto
Kairos Opportunity Fund
- CATEGORIA Fondo Puro
Hedgersel
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge
Gestielle Hedge Low Volatility
- CATEGORIA nuovo Fondo di Fondi Hedge
Duemme Hedge Currency
- CATEGORIA Sgr - Patrimonio
Pioneer A.I.M. Sgr

MondoHedge Awards 2004
MondoHedge ha presentato i vincitori dei MondoHedge Awards 2003.
Ecco i vincitori:
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Low Volatility
Gestielle Hedge Low Volatility
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy Medium Volatility
Ersel Hedge Ilex
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Multi-Strategy High Volatility
Ersel Multistrategy High
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge - Equity
Hedge Invest Sector Specialist
- CATEGORIA Fondo di Fondi Hedge
Ersel Hedge Ilex
- CATEGORIA nuovo Fondo di Fondi Hedge
Hedge Invest Credit Alternatives
- CATEGORIA Sgr - Patrimonio
Duemme Hedge Sgr